В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка, увлеченная магией. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и сама показывает нечто удивительное. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
