Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке, и почти все в ней — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне неподдельный интерес. Начиная приручать существо, Арни с удивлением замечает, как сам процесс меняет и его самого.